2008年1～5月中型客车销售分析(上)

　　1、竞争过分激烈致使价格战明显。在我国目前的经济水平和自然条件下，中型客车非常恰当的满足了我国广大城镇运输和山地运输的要求，因此理论上有着十分广阔的市场前景。再加之技术门槛相对较低，售价易于接受，产品种类丰富，配件齐全等等因素共同构成了对其大量的需求。正因为此，许多客车企业都在竞争这一市场，前几年还只是河南少林、江苏友谊等等寡头垄断的市场，由于近两年诸如安徽江淮、宁波吉江、东风襄樊等等企业的进入而逐渐向垄断竞争市场形成。但是客车行业在一定时期内市场容量终究有限，无限制的产能扩张很容易带来同类型产品过多，价格战越演越烈致使博弈多方均受损失的局面。另外再加之成本难于控制、产品附加值较低、分期付款较多，地方保护主义等等，以中型客车为主要产销的企业实际上在近几年都面临着很大的困难，他们或者积极拓展海外市场，或者战略转移研发大型客车，但是笔者看来这仍然是权宜之计。进入门槛较低，无法通过价格手段利用市场机制淘汰生产力水平相对较低的地方性小型企业，一直在相对扭曲的低价格中生存，才是目前中型客车竞争的根本性弊端。当然，我们很高兴看到现在越来越多的企业开始实施个性化产品的定制、个性化品牌的诉求、个性化售后的服务，以此提高其产品附加值。我们希望中型客车的市场竞争能够很快走向良性，让我们的中客企业拥有更多的空间来提高自身的技术水平、改善产品的质量性能，而不是深陷价格战之中而影响行业的良性发展。

　　2、提前消费过多致使目前需求疲软。2003年开始，8＜L≤9在原7.9米后置式客车的基础上发展起来，其动力性、内乘空间、底盘布局和性价比都优于7.9米客车。7.9米系列处于4缸发动机的功率极限，所以8米配6缸发动机底盘开发成功后为8米后置式系列客车的发展创造了良好的支撑条件，再加之当时29座作为当地收费的临界点，这个座位数正好是8~9米的客车范围，从盈利的角度出发，用户在买车的时候更多地会购买该长度段的客车。所以2004年到上半年为止几乎所有的大型客车厂家都先后推出了这一类的产品。经过2005、2006两年的旺销，到了2007年，这一长度段的市场需求基本饱和，甚至提前消费。如此短的时间也没有遇到诸如其他型号的车辆更新期，因此从时间角度看，由于提前性消费使得最近2年对中型客车的市场需求不足。不过最新的数据表明，从今年5月份开始，这种超前消费的影响开始减弱，特别是8＜L≤9米段市场那个需求开始回暖，4年之后新一轮的购置更新期出现了重现的苗头，我们当然希望早提到来，尽快引导中客走出目前的困境。

　　3、经济利润过低致使实际需求不旺：笔者引用8＜L≤9段客车司机郭师傅的案例，来说明目前中型客车在客运公司的营利性不占优势。笔者当时采访的郭师傅从事北京---化德的长途客运，2006年7月购买了国内某大型客车企业的8.3米客车，该车行驶路段2/3为高速路，郭师傅抱怨道每100公里耗油就20公升以上，和11米大客的耗油基本相当，而在高速收费环节又没有太多的优惠，刹车片、轮胎经常更换。上面的事例清晰的暴露了目前8＜L≤9米段客车的尴尬，一方面由于竞争激烈，利润很低导致生产质量相对下降，为客户带来了过多的维修费用，另一方面，耗油、高速收费等居高不下，座位数却无法与大客竞争，导致客户利润减少。实实在在的成本利润等经济上的原因决定了这一长度段定位尴尬，客运市场对其需求因此受到实际的限制。

　　4、大型化潮流致使被替代效应始终存在。尽管去年小型客车和中型客车的某些长度段（比如3.5～5米；9～10米）都出现了大幅度增长，但不论是理论分析、还是数据证明、还是发达国家的历史经验，都表明了客车大型化、舒适化是其发展的主方向。对于目前国内的现状而言，一方面村村通工程的火热进行以及大量小城镇的快速建设，给轻型客车带来了阶段性的发展，使得中型客车向下延伸到了7米段；另一方面，考虑到座位数带来的利润，向上延伸到10米以上客车；最后，经济的不断发展始终会引导消费者对更加舒适、性能优越的高档客车产生偏好。因此，中型客车被小型客车，特别是大型客车不断挤压，不断替代，生存空间由于比较优势的某些不足而在萎缩。从今年大型客车全面快速增长更加证实了大型化的潮流已经全面到来，中型客车唯有明确自身优势，开发更具个性化的产品，产能在复杂的市场变化中保证稳定增长的市场需求。

　　5、出口结构。2006年以来客车车市场的快速发展与出口的推动密不可分，但是目前出口主要以大中型、豪华型为住，中型经济型客车的出口需求相对较小，这也是造成目前局面的一个原因。

　　三、长度细分分析

　　我们根据表二，分别把各个长度段的历史销售数据做图三、图四如下所示：

图三：近三年1～5月份中型客车（按长度分）累计销量图（单位：辆）

图四：近三年1～5月份中型客车（按长度分）销量市场份额

　　结合上面的图表，我们对今年1～5月份中型客车各个长度段的销售情况分析如下：

　　（一）近三年1～5月份中型客车的整体销售量呈现稳定增长态势，去年和今年均同比增长12% 左右，不过相对于其他长度段增长速度偏慢，致使占整个销售量的比重份额逐年下降。其中2006年1～5月份市场份额为43.71%、2007年1～5月份为40.25%、2008年1～5月份为39.33%。出现这样的现象，最直接的原因是最近两年特别是去年小型客车销售量出现了突增，使得在统计时本身绝对数量就占有优势的轻客进一步抢走了中客的份额。另一方面，中型客车却出现了市场需求相对不足，销售增长缓慢的现象，一正一负的共同作用，使得目前中型客车的市场份额不断减少。

　　（二）中型客车的三个长度段中，7＜L≤8米段表现始终相对较好且稳定，去年同比增长15.36%，今年继续保持18.29%的同比增长率，达到了13442辆的水平。相比之下，8＜L≤9米段和9＜L≤10米段销售增长不快甚至停滞萎缩，市场表现不佳。其中8＜L≤9米段去年一年表现欠佳；而9＜L≤10米段今年以来连续五个月都出现了市场需求趋冷之势。在市场份额方面，8＜L≤9米段连续下跌，目前已从2006年的16.63%下降到了今年的12.53%；9＜L≤10米段去年表现不错，因而市场份额有所提高，但是今年表现不好，其份额又回落到了7.47%的水平。目前8＜L≤9米段有回暖的迹象，不过9＜L≤10米段依然一般。