2008年第一季度小型客车销售分析(上)

　　1、基础设施条件基本具备。

　　最近几年农村公路建设成果显著，全国乡镇、建制村通公路率分别达到99.8%和94.5%，10个省实现乡乡通油路，3个省基本实现村村通油路。就2006年的统计数据来看，农村客运同步发展，乡镇通车率达98%，建制村通车率达81%。应该说推动农村客车发展的基础已经较好，而且这个基础还在不断地高速发展。根据“十一五”交通工作的总体要求，交通部农村公路建设的首要任务是完成“五年千亿元”任务，推进农村公路“通达”、“通畅”工程，基本实现全国所有具备条件的乡镇、建制村通公路。

　　2、税费减免政策已成共识。

　　影响村客运发展的客观因素很多，客源不足、成本较高、经营者负担较重等是比较突出的问题。针对这些问题，地方政府出台了不少政策予以扶持，其中关于税费减免已逐渐成为共识。比如，广西农村公路客运车辆税费减免方案于2005年5月16日正式实施，每年减负约2500万元。江苏省采取政策优惠、税费减免和市场化运作等方式，扶持农村客运发展，鼓励城乡统筹发展 公共交通。浙江省湖州市2005年对532辆客运班车减免养路费、公建金1978万余元，对公交企业购置客运车辆的贷款按购车款的15%给予补助，协调税务部门对城乡公交运营企业营业税适当予以减免。新疆喀什通过政策优惠、税费减免等方式，鼓励发展农村公共交通，推广使用适合农村实际情况的安全、经济、实用型客车，方便农民出行。在各地鼓励和推动农村客运发展的政策中，税费减免都是重点。另一方面消费税政策也不断完善。2006年8月30日，《财政部、国家税务总局关于消费税若干具体政策的通知》明确规定，“车身长度大于7米(含)，并且座位在l0～23座(含)以下的商用客车，不属于中轻型商用客车征税范围，不征收消费税。”消费税政策的让步，有助于中轻型客车企业恢复信心。

　　3、需求差异化较大。

　　从车型长度来看，前年交通部客车分会的调研组走访了辽、甘、豫、川、浙、鄂6个省的有关部门及单位，认为我国中、西部农村适用车型正为3.5～5米；而于此同时另一个小组也对河南、吉林、浙江、内蒙古11个中东部县进行了调查，发现目前从事乡村客运车辆共有2327辆，客座数31048个，平均每辆客车座位数13.3个，（13.3座/辆），现有车长5米的营运客车一般核定13～14座；6米车长客车可核定16～18座，因此东中部农村适用车型主要应是5～6米客车。我国幅员的辽阔和地形的多样决定了不同地区对不同长度的客车需求倾向有很大差异。

　　从客车功能上看，通村水泥路建成以后，群众最关心、最渴望、最支持的事情莫过于实现在家门口乘车，真正达到“人便于行、货畅其流”。换句话说农村客运一般是人货同行，现行客车市场上17座以上的主流车型和8座以下的“微面”，客观造成坐人、带货难以兼顾的问题，目前急需10至12座既能带客、又可带货的经济适用型的客车，而这类的中间产品基本没有。另一方面，现行通村水泥路只有3.5米至4米宽，无会车错车台，警示指示标志不全，无安保设施，因为又对客车在道路标识和保障性缺少的情况下提出了安全性的要求。这些都是农村客运对客车功能的个性化要求。

　　4、长期前景广阔、短期问题不少。

　　从长期的宏观层面看，我们正经历着快速的经济发展和城市化进程，人口流动和物资运输的频率与总量日益提高 。随着村村通工程的落实和“三农”政策的不断出台，乡村经济进入到了加速发展的新阶段，以农村临近的小城镇为中心目的地的短途农村客运市场将逐渐规模性地展现在大家面前。于此同时随着消费能力的不断提高，日系车换成欧系车、低档车换成高档车等更新需求也会成为推动轻客销售的重要因素。我们广大乡村山区所蕴含的巨大客运潜力将成为轻客发展的长期推动力，因而长期前景非常广阔。

　　但是，由于目前农村客运存在诸多问题，比如：客运公司经营松散、政府管理矛盾较多、“黑”车屡禁不止、税费政策连续性不高、季节性明显抗风险能力较弱、客流普遍不足等等原因，现在的农村客运市场远没有达到期望的水平，问题还是很多的。这些笔者将在后几月的报告中详细讨论。我们同时也期待不断改善农村客运环境，让农民兄弟享受到客车客运行业发展的成果、享受到出行的便利，同时也期待农村市场真正成为促进我国轻型客车行业发展的重要推动力。

　　三、长度细分分析

　　我们根据表二，分别把各个长度段的历史销售数据做图三、图四如下所示：

图三：近三年第一季度小型客车（按长度分）累计销量图（单位：辆）

图四：近三年第一季度小型客车（按长度分）销量市场份额

　　结合上面的图表，我们对今年前第一季度小型客车各个长度段的销售情况分析如下：

　　（一）近三年第一季度小型客车的整体销售量不断上升，不过绝对数量所占比重稳中略降。从去年开始，虽然5＜L≤6米段市场需求减少，但是3.5＜L≤5米段的销售出现了快速增长，加之去年后半段6＜L≤7米段表现也非常不错，所以目前看来，整个小型客车的发展势头相当不错，所占整个行业的绝对数量份额应该会保持在目前的水平甚至更高。

　　（二）今年第一季度，小型客车的各个长度段中：3.5＜L≤5米段市场份额为9.32%，比去年同期提高了将近3个百分点，厦门金旅等轻客企业在海外旺盛的市场需求面前经营业绩表现突出。5＜L≤6米段市场份额为5.28%，比去年同期下降了2.5个百分点，受此影响，诸如保定长安、贵州万达等轻客企业的发展就收到了市场需求不足的制约，各个企业也相应的调整市场策略，如少林开始研发大型客产品，保定长安加强新地域品牌营销策略等，以应对目前中小客车某些长度段淡季行情。6＜L≤7米段市场份额为14.29%，较之去年同期略有下降。改长度段从去年后半年以来市场需求逐渐放大，销售情况比较稳定，但是笔者认为受到7至8米段中型客车替代作用的挑战，本身比较优势一般，所以长期看，持续增长性一般，事实证明今年第一季度其表现差强人意。

　　（三）国家高速公路网规模逐渐扩大、国省干线公路技术等级逐步提高、国内GDP快速增长、城市化进程进一步加快、农用轻客需求加大、各项政策法规更加完善等因素共同影响，轻客市场行情从去年开始一路看涨，今年，我们非常关注经济实用性轻型客车。北汽福田、中顺汽车等高性价比轻客继续走红，实现高速增长就是一个很好的说明。由于我国早期的轻客技术都是“舶来品”，分为欧系和日系，技术受制于人，成本居高不下， 因此使轻客价格一直在10万元以上，虽然近来有所下降，但还是徘徊在10万元左右。自从自主品牌轻客异军突起后，以北汽福田、中顺汽车等为代表的民族汽车开创性地将轻客价格下拉至5万元左右，特别是中顺汽车其中一款车的价格已经低至4.68万元，号称中国轻客“性价比之王”。由于轻客一般用来跑短途客运 或物流，而现在的短途客运或物流大多采用个人承包的方式，对资本不算雄厚的个体户来说，成本是决定收入的最重要原因，因此，近年来中顺汽车等自主品牌企业因其性价比优势而迅速崛起。