2008年第一季度小型客车销售分析(上)

　　一、单月综述

　　所谓小型客车，按照行业标准划分，通常是指长度在3.5M至7M的客车。从整个客车行业的发展趋势来看，大型化高档化是基本潮流。但是由于我国经济发展水平整体偏低、区域发展不平衡、农村乡镇市场广阔、山地地形很多以及技术要求相对较低等其他因素，决定了目前很长一段时期内，小型客车仍有很大的市场空间，并且从去年开始，小型客车出口市场全面启动，更为其发展增添了现实的动力。事实上，我国许多企业，诸如厦门金旅、河南少林，保定长安、贵州万达等等都将小型客车的产销作为企业发展的重点之一。去年以来小型客车表现出了强劲的恢复性增长态势已经成为了拉动整个客车行业继续高速成长的基础力量。因此对小型客车的研究就显得非常有意义，有必要。

　　我们秉承XINGKONG.COM传统的研究方式，继续从大型、中型、小型三个方面为大家展示2008年全年客车销售发展的表现。在我们的分析报告中，仍将从历史数据、长度细分和微观企业三个层面在横向、纵向、宏观、微观的角度进行动态监测并基于此给与解释和分析。本期报告重点研究2008年第一季度小型客车的销售情况。

　　2007年已经落下帷幕，回首这一年，中国客车行业再一次迎来了跨越式发展，全年客车总计生产170032辆，销售167584辆，分别比去年（生产141196辆，销售138492辆）同比增长20.42%和21.01%。其中，在出口带动下的小型客车销售增长成为了推动全年客车销售持续增长的至关重要的力量。在各个长度段中，轻客的3.5＜L≤5米段表现的最为抢眼，同比增长一倍半以上； 但是5＜L≤6米段由于比较优势不足，部分地区黑车屡禁不止等原因，市场需求萎缩，导致销售下滑；而6＜L≤7米段依靠去年下半年的优异表现，基本实现了稳定高速增长。面对2008年，中国客车行业又将在更高的起点迈向新的征程。

　　今年三月份，公路运输方面，2008年公路春运客运在经受了五十年不遇的全国大范围低温雨雪冰冻灾害的考验中圆满结束，全国公路共完成客运量20.17亿人次，承担了超过90%以上的春运客流，至3月份客流量已明显回落；全国各地交通部门开始部署今年农村道路建设工作，其中沈阳计划今年所有行政村开通客运班车，山西计划新建改建农村公路13000公里，宁夏计划实现建制村开通客车率93%以上。客车企业方面，安凯HFF6107K05豪华客车进入香港市场；大金龙与清华大学共同签订了“金龙客车动力装置隔振系统设计开发与技术研究”项目技术开发合同书；宇通新建的车架阴极电泳自动涂装生产线成功通过满负荷试运行；金杯海狮08款隆重上市。政策会展方面，“2008中国（苏州）国际客车展览会”、“2008中国快速公交技术装备展览会”3月3日上午在苏州隆重开幕；2008年3月11日晚，一年一度的亚洲客车周——世界客车联盟年度大奖颁奖典礼在上海东郊宾馆举行，XINGKONG.COM开通专区全面报道这一客车盛世，其中厦门金旅荣获包括BAAV2008年度中国原创巴士大奖、BAAV2008年度中国原创客车大奖、BAAV2008最佳巴士造型奖、BAAV2008最佳巴士造型奖三项大奖，成为本次的最大赢家；上海申龙客车也荣获了BAAV2008最佳客车制造商营销大奖和BAAV2008最佳客车造型奖两项大奖，成为此次展会的另一大赢家；此外苏州金龙、中通客车、中大客车、恒通客车、百路佳、安凯、申沃等也摘取了BAAV2008最佳客车制造商BAAV2008最佳环保客车奖、BAAV2008最佳环保巴士奖在内的其他奖项。

　　今年三月份，小型客车共计销售3525辆，同比增长2.83%，环比增长50.52%，基本走出了二月份放假造成的季节因素和自然灾害造成的偶然因素的双负面影响。其中3.5＜L≤5米段销售1258辆，5＜L≤6米段销售555辆，6＜L≤7米段销售1712辆，分别比去年3月份同比增长7.52%、-1.93%、1.18%。一方面厦门金旅、河南少林等传统轻客厂家仍然保持着在这一领域的领先地位，另一方面南京依维柯、宁波吉江等企业快速成长，销售增长率大幅提高。一方面垄断化逐渐加深，另一方面竞争化不断加剧，小型客车出现了垄断和竞争双向发展的趋势。今年一季度各月份小型客车单月销售量见下面的图表所示:

表一：2008年第一季度小型客车单月销售量统计表　单位：辆

图一：2008年第一季度小型客车单月销售量统计图（单位：辆）

　　二、同比增长分析

　　笔者收集2006、2007和2008年第一季度客车以及小型客车市场累计销售数据，首先利用时间序列，从同比增长角度分析其销售的变化特点以及规律，见表一所示：

表二：近三年第一季度小型客车累计销售数据表　单位：辆

　　根据上表，做图二如下所示：

图二：近三年第一季度客车及小型客车累计销售图(单位：辆)

　　根据上面的图表，我们的数据结论如下：

　　（一）近三年第一季度客车累计销售平均同比增长速度为18.26%，其中去年同比增长24.21%，今年同比增长12.59%，低于去年同期增长速度12个百分点左右，目前看来主要是今年二月份南方自然灾害的影响，我们将继续观测未来的数据以做进一步分析。小型客车的平均同比增长速度为11.72%，低于行业7个百分点左右，其中去年增长16.85%，今年回落到6.83%。除了南方雪灾和春节放假成为了制约今年第一季度小型客车销售增长的因素外，5＜L≤6米段小型客车销售市场的萎缩也是影响今年第一季度轻客销售量的直接原因。

　　（二）现在看来，小型客车已经从全面增长阶段过度到了结构性增长阶段。一方面在出口等中短期利好和农村市场长期利好的带动下，3.5＜L≤5米段出现了快速地恢复性增长，特别是欧系车的市场需求比较旺盛；另一方面5＜L≤6米段由于比较优势不足、乡镇客运市场秩序相对混乱等原因，销售量不断下滑；而6＜L≤7米段表现还算稳定，不过今年一季度销售增长偏低。

　　（三）一月份的三篇报告我们对今年中国客车行业做出了整体的基本预估和判断，二月份的三篇报告我们对目前被广泛关注的客车出口展开分析。从本期开始，我们将在小型客车的系列分析报告中为大家重点讨论与小型客车发展息息相关的农村客运市场。本期首先介绍下目前农村客运市场的基本情况。