2025年7月及前7月新能源客车产量及动力电池装机量简析

　　众所周知，新能源汽车的动力电池装机量多少与其产量多少直接成正比，而与销量没有直接的关联。那么刚结束的2025年7月及前7月我国新能源客车动力电池装机量市场表现咋样？

　　一、2025年7月及前7月新能源客车产量简析

　　根据中国汽车流通协会数据（见截图1），2025年7月我国新能源客车产量为2350辆（纯电动客车2350辆+插电式混动客车0辆+0辆燃料电池客车，不含新能源物流客车，下同），同比增长-4%；2025年前7月新能源客车累计产量为16503辆（含纯电动客车16291辆+插混客车212辆+0辆燃料电池客车），累计同比（去年同期新能源客车累计产量为14476辆）增长14%。

　　截图1,2025年7月及前7月新能源客车产量（数据来源：中国汽车流通协会提供的合格证信息）

　　从新能源客车各细分车型产量来看：

　　1、2025年7月：

　　纯电动客车产量为2350辆，纯电动占新能源客车总产量100%比例，插电式混动客车和燃料电池客车产量均没有产量，占比均为0%；也就是说，今年7月我国新能源客车产量全部为纯电动客车。从同比增速看，纯电动客车产量同环比均下降，降幅分别为4%和350%，插电式混动客车与燃料电池客车均没有产量。说明目前新能源客车厂家在今年7月已经取消了插混和燃料电池客车的排产。

　　2、2025年前7月：

　　只有纯电动和插电式混动客车有产量，纯电动累计产量16291辆，占新能源客车总产量16503辆的比例为98.7%；而插电式混动客车产量只有212辆，仅占据今年前7月新能源客车总产量1.3%的权重，燃料电池客车没有产量。

　　从今年前7月累计同比增速看，纯电动客车产量累计同比增长14%，插电式混动客车累计产量同比增长156%，燃料电池客车累计产量同比下降100%。

　　总之，无论是今年7月还是前7月，客车企业主要是在生产纯电动客车，插电式混动客车产量很少，燃料电池客车一辆也没有生产。说明目前我国新能源客车主要发展的仍然是纯电动技术路线，其他类技术路线车型几乎很少或者停产。

　　二、7月及前7月新能源客车动力电池装机量整体情况简析

　　根据中国汽车流通协会提供的数据（见截图2），2025年7月我国动力电池装机量共计55.9GWh，同比增42%；

　　2025年前7月我国动力电池装机量共计355.4GWh，累计同比增43%；

　　截图2,2025年7月及前7月我国汽车动力电池装车量（数据来源：中国汽车流通协会）

　　值得关注的是， 2025年7月我国新能源客车动力电池装机量为447MWh（将截图3中2025年7月份的纯电动客车装车量447MWh+2025年7月的插电式混动客车装车量0MWh+2025年7月的燃料电池客车的装车量0MWh） ,同比增长大约4%；2025年前7月新能源动力电池累计装机量大约为3199MWh，同比增长近40%。

　　三、7月：各类技术路线新能源客车装机量中，纯电动占绝对主体；插混及燃料电池占比均为0

　　截图3,2025年7月及前7月各技术路线新能源客车装机量及同比（数据来源：中国汽车流通协会）

　　从截图3可知，2025年7月各类技术路线新能源客车装机量中：

　　---纯电动客车有装机量447MWh，同比增长4%、环比下降37%，说明今年7月纯电动客车装机量同比小增、环比大降！

　　---插电式混动客车装机量为0MWh；

　　---燃料电池客车未有装车0MWh；

　　总之，在2025年7月各类技术路线新能源客车各技术路线车型装机量中，几乎都是纯电动客车带来的动力电池装机量，且呈现同比小幅增长、环比大幅度下降。

　　四、2025年前7月各技术路线新能源客车装机量同比及占比：

　　表1，2025年1-7月各动力新能源客车累计装机量、同比及占比%（数据来源：中国汽车流通协会）

　　可见在2025年前7月各动力新能源客车车型装机量中：

　　---纯电动客车累计装机量为3199MWh，同比增长33%，领涨新能源客车大盘；占据新能源客车总装机量几乎为100%的份额；

　　---插混装机量几乎等于零，同比属于净增，占据新能源客车总装机量几乎0%的份额；

　　---燃料电池客车装机量也几乎为零，同比下降87%，占比也几乎为零。

　　五、近6年新能源客车各动力车型装机量占据新能源大盘比例简析

　　截图4，纯电动及燃料电池客车7月及1-7月动力电池装机量占据新能源汽车大盘装机量份额及近年变化趋势

　　表2，根据中国汽车流通协会数据，近6年纯电动及燃料电池客车车型动力电池装机量占据新能源客车大盘比例走势：

　　上图可见，从2020年到2025年的前7月中：

　　---纯电动客车动力电池装机量占据新能源汽车大盘的比例呈现逐年下滑的趋势，说明纯电动市场的增速在近年一直跑输新能源汽车大盘（从2020年的18.5%逐渐下滑到今年前7月的0.9%）；其中7月占比为0.8%，占比同比减少0.2个百分点，说明纯电动客车动力电池装机量的增速不及新能源汽车中的其他车型；

　　---燃料电池客车动力电池装机量占据新能源汽车大盘的比例很少，从2020年的0.2%占比下降到2021年的0.1%占比，然后从2022年到2025年前7月占比均为零；其中7月占比为0%，占比同比也为0%。

　　六、各类技术路线新能源客车单车平均带电量简析

　　截图4,2025年前7月及近6年各类新能源客车单车平均带电量比较（数据来源：中国汽车流通协会提供）

　　根据截图4数据可知：

　　----2025年7月纯电动客车单车平均带电量为：190.3KWh，在近6年中居于第五；而在之前几年纯电动客车带电量是逐年减小的，说明前几年纯电动客车行业“大转小”趋势明显。而到了2025年一季度，纯电动客车单车平均带电量突然升高（从2024年的173KWh突然升高到2025年1-3月的198.2KWh），据分析主要是受今年老旧新能源公交客车淘汰更新补贴政策的刺激，不少到期的大中型新能源客车都要被更新，因此推高了今年1-3月的平均带电量；然后2025年二季度、三季度（7月）纯电动客车带电量在一季度的基础上继续下行，反映了二季度后，纯电动客车市场主要更新车型又开始向中小型趋势变化。

　　---2025年7月燃料电池客车单车平均带电量为111.5KWh，居于近年中最高水平，说明燃料电池客车大型化趋势明显。

　　---2025年7月插混客车单车平均带电量为85KWh，处于近年第二高，说明插混客车带电量整体趋势向大型化工法桩，反映了插混客车车型越来越大（实际上是大型插混客车占比越来越高）。

　　总之，从新能源客车产量及动力电池装机量看，从另一个维度真实的反映了2025年7月及前7月月我国新能源客车在各细分市场的发展趋势，也就是说可以从另一个维度给客车企业提供新能源客车产品策划及市场定位的依据。