2025年9月及前9月新能源客车产量及动力电池装机量简析

　　众所周知，新能源汽车的动力电池装机量多少与其产量多少直接成正比，而与销量没有直接的关联。

　　那么刚结束的2025年9月及前9月我国新能源客车动力电池装机量市场表现咋样?

　　一、2025年9月及前9月新能源客车产量简析

　　根据中国汽车流通协会数据(见截图1)，2025年9月我国新能源客车产量为6317辆(纯电动客车6198辆+插电式混动客车93辆+26辆燃料电池客车，不含新能源物流客车，下同)，同比增33%;2025年前9月新能源客车累计产量为27363辆(含纯电动客车27024辆+插混客车313辆+26辆燃料电池客车)，累计同比增长28%。

　　截图1,2025年9月及前9月新能源客车产量(数据来源：中国汽车流通协会提供的合格证信息)

　　从新能源客车各细分车型产量来看：

　　1、2025年9月产量：纯电动依然占绝对主体，燃料电池年内以来首月有产量

　　纯电动客车产量为6198辆，纯电动占新能源客车总产量98.1%比例，插电式混动客车产量为93辆，占新能源客车总产量1.47%的比例，燃料电池客车产量26辆(注：燃料电池是今年以来首月有产量的月份，之前8个月燃料电池客车均没有产量)，占比均为0.43%;

　　也就是说，2025年9月我国新能源客车产量主要为纯电动客车。从同环比增速看，纯电动客车产量同环比均大增，涨幅分别为34%和37%，插电式混动客车产量同比增长21%、环比暴增1155%，燃料电池客车同环比均属于净增。说明目前新能源客车厂家在2025年9月重启燃料电池客车生产。

　　2、2025年前9月产量：纯电动领跑、插混领涨

　　2025年前9月纯电动和插电式混动客车、燃料电池均有产量，其中纯电动累计产量27024辆，占新能源客车总产量27363辆的比例为98.76%;而插电式混动客车产量只有313辆，占据今年前9月新能源客车总产量1.14%的权重，燃料电池客车产量26辆，占新能源客车总产量0.095%。

　　从今年前9月累计同比增速看，纯电动客车产量累计同比增长27%，插电式混动客车累计产量同比增长94%，燃料电池客车累计产量同比下降96%。

　　总之，无论是2025年9月还是前9月，客车企业主要是在生产纯电动客车，插电式混动客车产量很少，燃料电池客车都比较少。说明目前我国新能源客车主要发展的仍然是纯电动技术路线，其他类技术路线车型几乎很少，甚至被边缘化了。

　　二、9月及前9月新能源客车动力电池装机量整体情况简析

　　根据中国汽车流通协会提供的数据(见截图2)，2025年9月我国动力电池装机量共计62500MWh，同比增32.4%;

　　2025年前9月我国动力电池装机量共计417900MWh，累计同比增43.1%;

　　截图2,2025年9月及前9月各技术路线新能源客车装机量及同比(数据来源：中国汽车流通协会)

　　值得关注的是， 2025年9月我国新能源客车动力电池装机量为1227MWh(将截图2中2025年9月份的纯电动客车装车量1216MWh+2025年9月的插电式混动客车装车量8MWh+2025年9月的燃料电池客车的装车量3MWh) ,同比增长大约51%;2025年前9月新能源动力电池累计装机量大约为5492MWh(将截图2中2025年1-9月份的纯电动客车装车量5433MWh+2025年1-9月的插电式混动客车装车量49MWh+2025年1-9月的燃料电池客车的装车量10MWh)，同比增长近47%。

　　三、9月：各类技术路线新能源客车装机量中，纯电动占绝对主体，且同环比呈现“双增长”

　　从截图2可知，2025年9月各类技术路线新能源客车装机量中：

　　---纯电动客车有装机量1216MWh，同比增长52.5%、环比增长41.4%，说明2025年9月纯电动客车装机量同比同环比呈现“双增长”增速!据分析主要原因有：

　　一是今年9月正值旅游市场旺季，旅游景区及客运市场对纯电动公路客车需求增加;

　　二是老旧新能源公交车淘汰更新补贴政策的持续发力，使得纯电动公交车采购量持续增加。

　　三是9月市场景气度好转，经济大环境更有利于用车企增加各类新能源客车产量。

　　正是上述三个因素的综合作用，导致今年9月纯电动客车动力电池装机量同环比呈现“双增”。

　　---插电式混动客车装机量为8MWh;

　　---燃料电池客车未有装车3MWh;

　　总之，在2025年9月各类技术路线新能源客车各技术路线车型装机量中，几乎都是纯电动客车带来的动力电池装机量，且呈现同比均呈现较大幅度增长。

　　四、2025年前9月各技术路线新能源客车装机量中，混动领涨

　　表1，2025年1-9月各动力新能源客车累计装机量、同比及占比%(数据来源：中国汽车流通协会)

　　可见在2025年前9月各动力新能源客车车型装机量中：

　　---纯电动客车累计装机量为5433MWh，同比增长45.1%，占据新能源客车总装机量几乎为98.9%的份额;处于绝对的主体地位;

　　---插混装机量为49MWh，同比暴涨616.1%领涨各动力车型，占据新能源客车总装机量0.89%的份额;

　　---燃料电池客车装机量10MWh，同比下降86.7%领跌，占比0.18%，为最少。

　　五、近6年纯电动及燃料电池装机量占据新能源大盘比例均呈现逐年走低趋势

　　截图3，近6年纯电动及燃料电池客车动力电池装机量占据新能源汽车大盘装机量份额及近年变化趋势

　　表2，根据中国汽车流通协会数据，近6年纯电动及燃料电池客车车型动力电池装机量占据新能源客车大盘比例走势：

　　上图可见，从2020年到2025年的前9月中：

　　---纯电动客车动力电池装机量占据新能源汽车大盘的比例呈现逐年下滑的趋势，说明纯电动市场的增速在近年一直跑输新能源汽车大盘(从2020年的18.5%逐渐下滑到2025年前9月的1.1%);说明纯电动客车的装机量增速近年来越来越跑输新能源汽车大盘，主要是纯电动客车前些年国家的高额补贴政策，导致客车行业的电动化率越来越高，也意味着市场饱和度越来越高，导致纯电动客车的需求空间逐渐被压缩，加之客车在我国汽车领域属于小众市场，因此占居新能源汽车大盘的比例逐年缩小。

　　---燃料电池客车动力电池装机量占据新能源汽车大盘的比例很少，从2020年的0.2%占比下降到2021年的0.1%占比，然后从2022年到2025年前9月占比均为零;

　　总之，近年纯电动及燃料电池装机量占据新能源大盘比例均呈现逐年走低趋势。

　　六、各类技术路线新能源客车单车平均带电量简析

　　截图4,2025年前9月及近6年各类新能源客车单车平均带电量比较(数据来源：中国汽车流通协会提供)

　　根据截图4数据可知：

　　----2025年第三季度纯电动客车单车平均带电量为：193.1KWh，而2025年一季度、二季度纯电动客车单车平均带电量分别为198.2和193.2KWh，均大于今年第三季度，说明目前新能源客车“大转小”趋势明显。

　　---2025年第三季度燃料电池客车单车平均带电量为112.9KWh，比今年前两个季度的单车平均带电量均高，说明燃料电池客车越来越倾斜大电量车型，主要是因为大电量车型补贴额度更高;

　　总之，从新能源客车产量及动力电池装机量看，从另一个维度真实的反映了2025年9月及前9月我国新能源客车在各细分市场的发展趋势，也就是说可以从另一个维度给客车企业下一步提供新能源客车产品策划及市场定位的依据。