2025年一季度新能源客车产量及动力电池装机量简析

　　众所周知，新能源汽车的动力电池装机量多少与其产量多少直接成正比，而与销量没有直接的关联。那么刚结束的2025年一季度我国新能源客车动力电池装机量市场表现咋样?

　　一、2025年3月及一季度新能源客车产量简析

　　根据中国汽车流通协会数据(见截图1)，2025年3月我国新能源客车产量为2006辆(纯电动客车1993辆+插电式混动客车13辆+0辆燃料电池客车，不含新能源物流客车，下同)，环比增长2.6%，同比下降14%;2025年一季度新能源客车累计产量为6493辆(含纯电动客车6281辆+插混客车212辆+0辆燃料电池客车)，累计同比增长19.7%。

　　截图1,2025年3月新能源客车产量同环比及一季度新能源客车累计产量同比(数据来源：中国汽车流通协会提供的合格证产量)

　　从新能源客车各细分车型产量来看：

　　1、2025年3月：

　　纯电动客车产量为1993辆，纯电动占比为99.35%，插电式混动客车产量为13辆，占比0.65%;燃料电池客车均没有产量;从同环比增速看，纯电动客车产量同环比分别-14%和1.89%，可见纯电动客车产量同比下降14%，环比增长1.89%。也就是说3月份客车企业绝大部分生产的是纯电动客车，但产量同比减少，环比微弱增长。

　　2、2025年一季度：

　　只有纯电动和插电式混动客车有产量，纯电动累计产量6281辆，占新能源客车总产量6493辆的比例为96.73%;而插电式混动客车产量只有212辆，仅占据今年一季度新能源客车总产量3.27%的权重，燃料电池客车没有产量。

　　从累计同比增速看，纯电动客车产量累计同比19.7%，插电式混动客车累计产量同比为净增。

　　总之，无论是今年3月还是一季度，客车企业主要是在生产纯电动客车，插电式混动客车产量很少，燃料电池客车一辆也没有生产。

　　二、3月及一季度新能源客车动力电池装机量整体情况简析

　　根据中国汽车流通协会提供的数据(见截图2)，2025年3月我国动力电池装机量共计56.6GWh，同比增62%;

　　按动力电池材料类型划分， 2025年3月三元电池装机量占比18%，同比增长-12%，2025年3月磷酸铁锂电池装机量占比82%，同比增长97%。

　　2025年一季度我国动力电池装机量共计130.2GWh，累计同比增53%;

　　截图2,2025年3月及一季度我国汽车动力电池装车量(数据来源：中国汽车流通协会)

　　值得关注的是， 2025年3月我国新能源客车动力电池装机量大约为397MWh(将截图3中2025年3月份的纯电动客车装车量396MWh+2025年3月的插电式混动客车装车量1MWh+2025年3月的燃料电池客车的装车量0MWh) ,同比(2024年3月新能源客车装车量为179MWh)增长10%;2025年一季度新能源动力电池累计装机量大约为1323MWh，同比增长37%。

　　截图3,2025年3月及一季度各技术路线新能源客车装机量及同比(数据来源：中国汽车流通协会)

　　三、3月：各类技术路线新能源客车装机量中，纯电动占绝对主体;插混占比很少，燃料电池占比为0;

　　从截图3可知，2025年3月各类技术路线新能源客车装机量中：

　　---纯电动客车有装机量396MWh，同比增长10%、环比增长13%;

　　---插电式混动客车装机量为1MWh，同环比均为净增长;

　　---燃料电池客车未有装车量发生;

　　总之，在2025年3月各类技术路线新能源客车各技术路线车型装机量中，绝大部分为纯电动客车装机量，占比99.75%;插电式混动客车装机量占比0.25%，燃料电池客车未有装机量，占比为0.

　　四、2025年一季度各技术路线新能源客车装机量同比及占比：

　　表1，2025年一季度各动力新能源客车累计装机量、同比及占比%(数据来源：中国汽车流通协会)

　　可见在2025年一季度各动力新能源客车车型装机量中：

　　---纯电动装机量同比增长37%，领涨新能源客车大盘;占据新能源客车总装机量98.4%的份额;

　　---插混装机量同比属于净增，占据新能源客车总装机量1.6%的份额;

　　---燃料电池未有装机量。

　　五、近6年新能源客车各动力车型装机量占据新能源大盘比例简析

　　表2，根据中国汽车流通协会数据，近6年新能源客车各动力车型动力电池装机量占据新能源客车大盘比例走势：

　　上表可见，从2020年到2025年一季度的近6年：

　　---纯电动客车动力电池装机量占据新能源汽车大盘的比例呈现逐年下滑的趋势，说明纯电动市场的增速在近年一直跑输新能源汽车大盘(从2020年的18.5%逐渐下滑到今年一季度的1.0%);

　　---插电式混合动力客车动力电池装机量占据新能源汽车大盘的比例很少，一直都在0.5%以下，整体趋势也呈现下滑趋势，但中间年份呈现波动。如从2022年的0.0%占比一下升到2023年的0.1%，然后又降低到2024年的0.0%;到2025年一季度占比还是为0%;

　　---燃料电池客车动力电池装机量占据新能源汽车大盘的比例呈现逐年下滑的趋势。说明燃料电池客车市场目前下降趋势也非常明显。主要是燃料电池课程推广成本较高，加之车企缺钱，不太愿意推广。

　　六、各类技术路线新能源客车单车平均带电量简析

　　截图4,2025年一季度及近5年各类新能源客车单车平均带电量比较(数据来源：中国汽车流通协会提供)

　　根据截图4数据可知：

　　----2025年一季度纯电动客车单车平均带电量为：198KWh，在近6年中居于第四;而在之前几年纯电动客车带电量是逐年减小的，说明前几年纯电动客车行业“大转小”趋势明显。而到了2025年1-3月，纯电动客车单车平均带电量突然升高(从2024年的173KWh突然升高到2025年1-3月的198KWh)，据分析主要是受今年老旧新能源公交客车淘汰更新补贴政策的刺激，不少到期的大中型新能源客车都要被更新，因此推高了今年1-3月的平均带电量。

　　---2025年一季度燃料电池客车单车平均带电量为83KWh。居于近年中最低水平。

　　总之，从新能源客车产量及动力电池装机量看，从另一个维度真实的反映了2025年一季度我国新能源客车在各细分市场的发展趋势，也就是说可以从另一个维度给客车企业提供新能源客车产品策划及市场定位的依据。