2025年1月新能源客车动力电池装机量特点分析

　　根据中国汽车流通协会提供的数据(见截图1)，2025年 1月我国动力电池装机量共计38.8GWh，同比增20%;

　　按动力电池材料类型划分， 2025年1月三元电池装机量占比22%，同比增长-33%，2025年1月磷酸铁锂电池装机量占比78%，同比增长53%。

截图1,2025年1月我国汽车动力电池装车量(数据来源：中国汽车流通协会)

　　值得关注的是， 2025年1月我国新能源客车动力电池装机量大约为486MWh(将截图2中2025年1月份的纯电动客车装车量466MWh+2025年1月的插电式混动客车装车量20MWh+2025年1月的燃料电池客车的装车量0MWh) ,同比(2024年1月新能源客车装车量为363MWh)增长33.88%。

截图2,2025年1月各技术路线新能源客车装机量及同比(数据来源：中国汽车流通协会)

　　现将2025年1月我国新能源客车动力电池装机量特点做扼要简析，供行业参考!

　　一、1月装机量486MWh,同比增长33.88%;环比下降87.1%

　　根据截图1可知，2025年1月的新能源客车动力电池装机量为486MWh, 同比2023年1月的363MWh增长33.88%;环比2024年12月的3763MWh下降87.1%;可见今年1月我国新能源课程装机量同比大涨、环比大降。

　　---今年1月新能源课程动力电池装机量同比之所以均呈现较大幅度增长，据分析主要原因：

　　一是今年1月受到2025年老旧新能源公交车淘汰更新补贴标准的提升的刺激，导致今年1月新能源客车产量增加，因此导致今年1月新能源客车动力电池装机量增加，二是去年同期新能源客车动力电池装机量基数不高。

　　因此给今年1月同比呈现较大幅度增长提供的支持;

　　---今年1月新能源课程动力电池装机量环比之所以均呈现较大幅度下滑，据分析主要原因：

　　一是上个月(去年12月)受“2024年补贴政策即将截止”的驱动。

　　国家出台的新能源公交车以旧换新的补贴政策在2024年12月31日到期，在政策收官的最后月份，更多用户进一步加快了老旧新能源公交车更新的步伐，刺激了新能源公交客车市场的蓬勃发展。这是导致2024年12月新能源客车产量也达到最多，进而带动了2024年12月新能源客车动力电池装机量也达到最多。

　　二是今年1月受春节放假因素影响，耽误了当月新能源客车动力电池装机量。

　　正是受上述两个主要因素的影响，因此导致今年1月新能源客车动力电池装机量环比呈现大幅度下降。

　　二、各类技术路线新能源客车装机量中，纯电动占绝对主体;插混同比净增，燃料电池未有装车

　　表1，根据截图2数据，2025年1月各类技术路线新能源客车装机量同环比及占比：

　　上表可见，在2025年1月各类技术路线新能源客车装机量同比中：

　　---纯电动客车同比增长28.4%，跑输新能源客车大盘;市场占比95.88%，处于绝对的主体地位;

　　---燃料电池客车未有装车量发生;

　　---插混客车同比属于净增，市场占比4.12%。

　　总之，在2025年1月各类技术路线新能源客车各技术路线车型装机量中，纯电动客车占主体地位，插电式混动同比净增;燃料电池未有装机量。

　　三、2024年纯电动装机量同比创近年新高;燃料电池装机量及同比均创近年新低

截图3,近年及2025年1月新能源客车动力电池装机量占比占据新能源汽车大盘的权重、走势(数据来源：中国汽车流通协会)

　　从截图3可知，从近6年 电池装车占比看，近几年动力电池的需求结构在快速变化之中。2020年还是纯电动乘用车第一，纯电动客车第二，纯电动专用车第三的格局，而插电混动乘用车只是第四位的状态。而到了2025年1月看，纯电动乘用车仍然保持第一位，而插电混动乘用车上升到第二位，纯电动专用车上升到第三位，而纯电动客车下降到第六位水平。

　　---纯电动客车市场近几年剧烈的下降，而纯电动专用车保持用电池量上升较快。目前来看，纯电动客车装机量占比从2020年的18.5%下降到2024年累计的1.7%的水平，并在2025年继续保持17个百分点。说明近年来纯电动市场增长的速度不及其他新能源汽车。

　　---插电式混动客车装机量占比从2020年的0.4%，下降到2025年1月的0.1%，说明插电式混动客车被边缘化了。主要是插电式混动客车不能实现零排放，加之技术复杂难度较高，噪音也比较大，一般不太适合对舒适性要求较高的客车大规模推广应用。

　　---燃料电池客车装机量占比从2020年0.2%一直下降到2025年1月的0%，说明燃料电池客车市场目前下降趋势也非常明显。主要是燃料电池课程推广成本较高，加之车企缺钱，不太愿意推广。

　　四、各类技术路线新能源客车单车平均带电量简析

截图4,2025年1月及近5年各类新能源客车单车平均带电量比较(数据来源：中国汽车流通协会提供)

　　根据截图4数据可知：

　　----2025年1月纯电动客车单车平均带电量为：200KWh，在近6年中居于第四;而在之前几年纯电动客车带电量是逐年减小的，说明前几年纯电动客车行业“大转小”趋势明显。而到了2025年1月，纯电动客车单车平均带电量突然升高(从2024年的173KWh突然升高到2025年1月的200KWh)，据分析主要是受今年老旧新能源公交客车淘汰更新补贴政策的刺激，不少到期的大中型新能源课程都要被更新，因此推高了今年1月的平均带电量。

　　---2025年1月燃料电池客车单车平均带电量为90KWh。居于近年中最低水平。

　　---2025年1月插电式混动客车平均带电量为99KWh，在近几年中也具有最高，说明插电式混动客车大型化趋势明显。

　　总之，从新能源客车动力电池装机量看，从另一个维度真实的反映了2025年1我国新能源客车在各细分市场的发展趋势，也就是说可以从另一个维度给客车企业提供新能源客车产品策划及市场定位的依据。