2024年新能源轻客：五菱夺冠 鑫源领涨 实销24.5万辆

　　作为我国新能源客车市场“顶梁柱”的新能源轻客，2024前11月“一路狂飙”，呈现出强劲的发展态势。特别是从2024年3月开始一直到11月始终保持销量超2万辆的水平，且同比增速均较高，2024年1-11月国内新能源轻客累计销量达到22.13万辆，累计同比大涨78.5%。

　　那么接下来的2024年12月及全年，作为新能源客车市场“顶梁柱”的新能源轻客市场还能再创辉煌吗?竞争格局咋样?

　　根据终端上牌数据，2024年12月我国新能源轻客实销2.33万辆(含4.5米—7米车型，以4.5米—6米封闭厢式的轻客物流车型为主体，下同)，同比增长75%，环比小幅度增长1%。可见2024年12月新能源轻客市场呈现了同比大涨、环比小增的发展态势!

　　2024年全年，我国新能源轻客累计销售近24.5万辆(24.47万辆)，累计同比增长近8成(78%)，同比增幅比2024年1-11月的78.5%的增幅缩窄了0.5个百分点。可见无论是2024年12月还是全年，我国新能源轻客同比均呈现较大幅度增长，据分析主要得益于城市配送物流新能源化进程加快和通勤客运旅游市场的复苏、城市公交“大改小”及微循环公交市场的拉动。

　　那么2024年12月及全年我国新能源轻客有哪些特点?竞争格局如何?

　　一、12月同比大涨75%，环比小幅增长1%

　　根据终端上牌数据，2024年12月国内新能源轻客销售2.33万辆，同比大涨75%，环比小幅度增长1%。可见2024年12月的新能源轻客同比仍然呈现高速增长态势，环比上个月也有小幅回暖之趋势。

　　---同比较大幅度增长，主要是2023年同期受新能源汽车购置补贴退出影响，导致销量基数不高，给2024年12月销量同比大涨奠定了基础;另外2024年以来旅游市场复苏、加之微循环公交兴起及城配物流车市场的繁荣等，均加大了对纯电动轻需求的增加;

　　---环比小幅度增长，主要是上个月销量处基数较高，加之2024年12月市场景气度不如上月(国家统计局数据显示，2024年12月我国制造业PMI指数为50.1%，环比下降0.2个百分点)，市场需求动力环比上月减弱。加之年底冲量的驱动，几个因素的叠加作用，导致2024年12月销量环比出现小幅增长。

　　二、12月销量居年内各月第四，居于中上水平;年底“翘尾效应”不明显;累计同比演绎“12连大涨”

　　根据终端上牌数据，2024年1-12月各月新能源轻客销量及累计同比统计：

　　截图1,2024年各月我国新能源轻客销量及各月累计同比增幅(数据来源：终端上牌)

　　上图可见，2024年12月新能源轻客销售2.33万辆，居1-12月各月第四(第一、第二、第三销量分别是10月、9月和3月)，因此可以认为2024年12月销量处于2024年1-12月中上水平;可见，2024年新能源轻客市场在年底的“翘尾效应”不明显，这点与新能源商用车中的新能源重卡、大中型新能源客车等市场不太一样。

　　从同比增速看，2024年1-12月新能源轻客累计销量同比演绎了12连涨，其中最小的涨幅2024年1-2月，其涨幅也达到69%，其余各月累计同比增幅均在75%以上，因此完全可以认为2024年新能源轻客各月累计同比演绎了12连大涨，这一特征在近年我国新能源轻客发展史上比较罕见。据分析主要得益：

　　一是2024年以来国家及各地出台的各类支持新能源物流车发展政策的驱动;

　　二是2024年同期各月新能源轻客销量基数均较低，给2024年各月累计同比大涨奠定了基础。

　　三、12月新能源轻客销量排行：五菱强势夺冠;远程\长安分别居第二、第三

　　截图2，2024年12月我国新能源轻客前12个车企销量排行(数据来源：终端上牌数据)

　　截图3，2024年12月我国新能源轻客前12个车企销量占比%(数据来源：终端上牌数据)

　　截图2、截图3显示，2024年12月份12个新能源轻客销量及占比中：

　　---上汽通用五菱以5977辆的销量蝉联新能源轻客月销量榜冠军，月度份额达到25.67%;

　　---远程以4140辆排名第二，月度份额为17.78%;

　　---长安汽车和瑞驰汽车分别以1931辆和1323辆排名行业3、4位，分别抢到12月份新能源轻客市场8.29%和5.68%的份额;

　　---福田汽车和上汽大通12月份销量也超1000辆，分列排名第5、6位，月度份额分别为4.77%和4.60%;

　　---其余车企销量均在1000辆以下，市场占比均小于5%;

　　---从12家车企销量同比增长看，2024年12月份销量前12企业11增1降(开瑞新能源同比唯一下滑，下降34%)，其中鑫源汽车和贵州长江由于上年同期基数较小，同比分别暴涨了8288%和2860%;比亚迪也实现翻倍增长，同比大增了179%，远程、长安、瑞驰、大通等企业实现两位数增长，上汽通用五菱是净增长。

　　四、2024年累销：五菱、远程、长安居前三;TOP10同比7增3降，菱势汽车领涨

　　表2，根据终端上牌数据，2024年新能源轻客销量TOP10排行：

　　上表显示，在2024年新能源轻客累计销量中：

　　---五菱汽车累计销售5.52万辆，位居第一，也是五菱汽车首次累计销量超过5万辆夺冠，同比属于净增，是同比增量最多的车企，表现抢眼，市场占比22.57%;表现抢眼!

　　---远程新能源商用车累计销售4.5万辆，位居第二，同比增长7%，跑输大盘，市场占比18.39%;

　　---长安汽车累计销售2.36万辆，位居第三，同比增长32%，跑输大盘，市场占比9.66%;

　　---重庆瑞驰汽车累计销售2.13万辆，居第四，同比暴涨1624%，跑赢大盘，市场占比8.70%;

　　---开瑞新能源累计销售1.45万辆，位居第五，同比下降33%，同比跑输且领跌大盘，市场占比5.92%;

　　---上汽大通累计销售1.23万辆，居第六，同比增长81%，跑赢大盘，市场占比5.04%;

　　---福田汽车累计销售1.17万辆，居第七，累计同比下降6%，跑输大盘，市场占比4.78%，

　　---其余车企累计销量均在10000辆以下。

　　---TOP同比7增3降，其中同比菱势汽车领涨(暴增10374%)，五菱汽车增量最多，开瑞新能源领跌。

　　五、2024年新能源轻客都卖到哪里去了?广东累销破6万辆强势夺冠;江苏第二;浙江第三

　　根据终端上牌信息，2024年我国新能源轻客区域流向TOP10省份统计：

　　截图4，2024年我国轻客流向前20个区域市场销量(数据来源：终端上牌)

　　上图可见，在2024年全年，在新能源轻客累计销量超过10000辆的省份有5个，分别是广东、江苏、浙江、山东及河南，这5个省份均是我国沿海地区或经济大省，经济相对发达。特别是广东省一家独大，累计销量突破6万辆(6.48万辆)，市场占比近3成(26.5%)，表现非常突出!累计销量在2万辆以上的区域还有有江苏、浙江两个区域，累计销量分别2.52万和2.3万，市场占比分别为10.3%和9.4%。

　　这给车企如何制定精准区域营销策略提供了方向!

　　总之，2024年12月和全年我国新能源轻客市场表现均不俗。

　　那么 接下来的2025年1月及2025年，国内新能源轻客市场将如何表现?

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