同比微降0.33% 大客主体地位更强 前三季度然气客车市场特点总结

　　众所周知，根据GB17691-2018标准，重型燃气车辆已在2019年7月1日实行国6排放标准，时至今日，燃气车实施国六已有6年多时间了。2025年以来，燃气价格一直处于下滑态势，那么作为客车行业小众市场的燃气客车市场，2025年前三季度表现咋样?

　　根据终端上牌数据，2025年9月大中型国六燃气类客车(含6米及以上，下同)销售407辆，同比(2024年9月燃气客车销售371辆)增长9.7%;

　　2025年前三季度累计销售国六燃气客车4887辆，比去年同期累计销售的4903辆微降0.33%;

　　现对2025年前三季度国六燃气类客车市场特点进行简单总结，供业内参考!

　　特点一、各月销量同比依次演绎3连涨---4连降---2连涨

　　表1，根据终端上牌信息，2025年前三季度各月燃气客车销量及同比：

　　上图显示，在2025年前三季度各月燃气客车销量及同比中：

　　---各月销量同比依次演绎“3连涨”、“4连降”和“2连涨”。也就是说一季度各月同比均处于增长;进入二季度后，各月同比均下降;进入三季度后，除了7月同比仍然下降外，8月、9月出现持续2连涨。据分析主要原因有：

　　一是进入2025年后，燃气价格呈现稳中趋降态势，给燃气客车市场回暖提供了契机。

　　从全国范围来看，一季度初期受冬季需求、寒潮以及地缘政治等因素影响，天然气价格整体表现强劲。但进入2月后，随着需求下降及期货定价回落，价格开始逐渐走弱。到3月，随着中石油、中石化两大能源企业调整供气结构及定价策略，全国城燃采购成本又进入下行通道;由于受经济大环境及多元交通工具的挤压，市场对国六类燃气类大中型需求动力不足，因此导致今年一季度国内整体燃气大中型客车市场同比呈现小幅度增长之趋势。

　　二是进入2025年二季度的4月、5月、6月，加之二季度的7月，销量同比依次下降2.73%、2.34%和9.38%、9.7%，其中7月同比降幅领跌。主要是因为去年同期销量基数较高，加之进入4月份后，燃油价格下降，导致“油气价差”进一步缩小，燃气客车运营成本优势进一步缩小，同时由于国内市场景气度一直不好，导致对燃气客车的需求不旺导致的。

　　三是进入2025年二季度的8月、9月后，燃气价格平稳，燃气客车销量相对稳定，而去年同期销量基数较低，给今年的8月、9月燃气客车同比增长提供了契机，但同比增幅均在个位数(8月、9月同比分别增长8.3%、9.7%)，说明当前燃气客车市场基本趋稳。

　　特点二 、累计销量居近6年同期第二，处于较好水平

　　根据终端上牌数据，近6年前三季度燃气客车销量及同比：

　　上图表显示：

　　2025年前三季度燃气客车累计销售4887辆，居近6年同期第二高(同比增长-0.33%)，第一高是2024年同期销量4903辆)。可见，2025年前三季度燃气类客车市场是在近年中处于较好水平。

　　特点三、大客主体地位同比更强

　　表2，根据终端上牌数据，按大中轻划分，2025年前三季度国六燃气类客车市场结构：

　　上图表可见，在2025年前三季度国六燃气类客车市场中：

　　1、大型客车累计销量3567辆，同比增长13.1%，跑赢大盘;中型客车销量第二，累计销售1270辆，同比下降25.8%，跑输并领跌大盘;轻型客车销量为50辆，同比增长35.1%，跑赢并领涨大盘;

　　2、大型客车累计占比73%，居榜首领跑，且占比同比增加8.7个百分点，是占比同比增加最多的细分市场，同比主体地位更强;据分析主要是大型客车搭载燃气动力运营成本更占优势。

　　中型客车累计占比26%，居第二，占比同比减少8.9个百分点，是占比同比减少最多的细分市场;轻型客车占比1%，居最少，占比同比增加0.2个百分点，是占比同比增加第二多的细分车型。

　　总之，2025年前三季度大中轻各细分市场中，大客主体地位更强。

　　特点四、新疆\四川\甘肃居前三;甘肃领涨;市场集中度同比增强

　　根据终端上牌信息显示，2025年前三季度国六天然气客车全国区域销量流向不均衡，主要销往新疆、四川、甘肃、重庆、宁夏、陕西等气源比较丰富、且加气站网点比较密的区域。

　　表3，2025年前三季度全国前10区域市场天然气客车销量排行(数据来源：终端上牌信息)

　　上图表可见，国六天然气客车不像新能源客车那样主要分布在长三角和珠三角等发达地区，而是个“小众市场”，2025年前三季度国六天然气客车主要扎堆在天然气资源比较丰富、加气站网点较为密集的新疆、四川、甘肃、重庆、宁夏、陕西、山西等区域。其中新疆占比最高，达到14.9%，占比同比减少0.5个百分点;四川、甘肃分别位居第二和第三，且甘肃占比同比增加1.3个百分点，是占比同比增加最多的区域市场而领涨。

　　TOP10累计占比超9成(92.3%)，且占比同比增加2个百分点，可见前10区域市场集中度进一步提高,主要原因是我国天然气资源和加气站分部不均的原因。

　　从上文分析可知，目前国六天然气客车市场体量不大，相对大中型客车市场的体量来说很小。据分析主要原因有：

　　一是新能源客车有国家明确补贴，而燃气类客车通常没有，这使得企业更倾向于生产新能源客车。

　　二是加气便利性差，不利于及时补能。

　　目前加气站主要分布在西北、西南等区域，东南及沿海发达地区分布较少，导致天然气客车在一些地区补给不便。

　　三是动力性能有限。

　　相同马力下，天然气客车动力相对不足，在山区复杂山路和爬坡时表现欠佳。

　　四是受气价波动影响。天然气价格波动较大，当价格上涨时，会削弱燃气客车的成本优势。

　　五是燃气车辆成本增加。

　　天然气客车采用当量燃烧会增加发动机气耗量，部分抵消了与燃油车之间的成本优势。同时，一些客户对国六天然气发动机技术信任度不高。

　　为何燃气类客车销量不大，但目前仍然存在?

　　据分析主要原因有：

　　一是符合政策法规。使用清洁能源是国家倡导和鼓励的，天然气客车达到国六排放，符合国家排放标准。

　　二是存在市场刚需。

　　随着国三重型柴油车的加速淘汰，在燃气资源丰富地区，对天然气客车仍有一定的更新换代需求。

　　三是技术成熟稳定越来越好。

　　燃气客车经过多年发展，技术较为成熟，在车辆的动力性、经济性、可靠性等方面都有显著提高。

　　四是与燃油客车比较具有成本优势。

　　在石油价格和天然气价格稳定的前提下，天然气客车在燃气资源丰富区域，相对柴油营运成本更低。

　　五是在特定区域比较适用。

　　比如在一些欠发达地区，由于充电基础设施不足，人们对新能源客车的安全性能和续航里程存在担忧，燃气客车更易被接受。

　　综上所述，2025年前三季度国内燃气客车销量同比微降，并创近年同期销量第二;可以预见今后我国燃气类客车仍然将以“小众市场”的形式存在。