2008年1～7月中型客车销售分析(上)

　　一、历史及单月综述

　　所谓中型客车，按照行业标准划分，通常是指长度在7m～10m之间的客车。如果说小型客车是立足于国情、立足于农村；大型客车是立足于国际、立足于未来；那么中型客车就是立足于现实、立足于主流。中型客车市场被公认为是客车市场中竞争最为激烈，产品型号最为丰富，目标客户最为多元的客车市场之一。在2007之前其表现一直比较稳定，三个长度段均衡发展，市场需求同步增长。但是2007年后半年以来发展趋缓，特别是7至9米段同比增长相对较低。那么，是什么因素造成了中客某些长度段的需求萎靡，这样减速发展是否会延续，中客销售增长稳中有降是否意味着客车大型化的全面到来，等等问题。这些都是我们的系列销售分析报告试图不断解释研究的问题。

　　我们秉承XINGKONG.COM传统的研究方式，继续从大型、中型、小型三个方面为大家展示2008年每月的客车销售发展表现。在我们的分析报告中，仍将从历史数据、长度细分和微观企业三个层面在横向、纵向、宏观、微观的角度进行动态监测并基于此给与解释和分析。本期报告重点研究2008年1～7月份中型客车的销售情况。

　　在过去的2008年的上半年，客车行业共计销售客车92822辆，比去年同期增长24.26%。其中小型客车累计销售25756辆，同比增长11.24%；中型客车累计销售36840辆，同比增长24.22%；大型客车累计销售30226辆，同比增长38.09%。在过去的半年里，我们发现整个客车行业的销售情况出现了新局面新变化。首先，客车行业从全面性销售增长发展到了结构性销售增长阶段，小型轻型客车风光不在，取而代之的是大中型客车的旺销，特别是去年市场需求火爆的3.5米至5米段客车今年上半年需求明显不足，而5-6米段却东山再起，此外，大型客车开始加速成长，12米以上段借助奥运契机也实现了规模性的产销格局。其次，受原材料价格上涨等因素的影响，商用车特别是客车的销售价格呈现出了逐月上涨的态势，不过单车出口价格基本保持稳定，海外市场的需求仍然是目前最重要的增长点。最后，伴随着一系列环保政策和交通要求的出台，18米大型城市公交快速车，双层天然气车、满足国4标准的环保型公交车等等成为了市场的新宠儿，传统日系车的优势不在，客车高端化舒适化的潮流非常明显。同时，从企业格局角度看，传统的一通三龙仍然保持了甚至扩大了比较明显的领军优势；而丹东黄海、安徽江淮安凯、中通等传统企业在大型客车销售旺盛的带动下表现也非常优异；北汽福田、上海申龙等后起之秀发展迅猛，占据了越来越重要的市场位置；在公交带动下，北京京通，上海申沃的客车生产都出现了历史性的突破；去年面临非常严峻大环境的保定长安等企业也因为市场的好转而实现了业绩的快速增长。整体看来，我们的客车企业都在不断的成熟与发展，整个行业的垄断化是大趋势，不过在此之前这几十家企业的竞争会越发激烈。同时，我们也密切关注四川地震对客车行业带来的后续性影响。

　　7月份，公路运输方面：6月20日的油价上涨吞噬了很多客运货运企业的大半利润，各地采取不同措施应对因此而严峻的经营状况；采用双向六至八车道高速公路标准的京津高速公路主线段开通，设计车速120km/h；奥运城市青岛继北京后，完成公交车更新，2千辆环保车投入运营。制造企业方面：厦门金龙2008发现之旅于上海完美收官；福田V欧全国巡展高调开启；亚星公司55辆YBL6986型客车再次下线出口安哥拉；宇通公开展示ZK6126HGE新型环保客车，其车身重量减轻约46%从而有效降低油耗并减少温室气体排放；韩国大宇客车与哈尔滨龙江客车合资，生产中档客车。政策会展方面：奥运前夕，全国各地公路安检开始升级；上海将开始逐步更新近万辆客车迎接世博会；7月20日以后北京全市单双号限行开始。

 

　　今年7月份单月，中型客车共计销售3194辆，同比增长（和去年同期相比）-35.75%，环比增长（和上月相比）-66.38%，和小型客车非常类似，中型客车在今年后半年的第一个单月同样受到了比较明显的季节性因素的影响，同比环比增长均大幅度下滑，当然也不排除奥运会的到来对7月份的一些负面影响。今年7月份中型客车的三个长度段， 7＜L≤8米段销售1415辆，8＜L≤9米段1068辆，9＜L≤10米段711辆，分别比去年同期减少42.62%、29.37%、28.40%，看来本月的中客是各个长度段全面下滑。今年3月份单月数据曾经表现出了中客复苏迹象，虽然4月份中客销售水平一般，但是5月份和6月份又出现了单月销售同比大幅增长的现象。特别是7＜L≤8米段和一直低迷的8＜L≤9米段都表现出了市场需求高速增长的态势。而上半年特别是第二季度超前销售可能也是本月单月表现不好的原因之一。全盘考虑今年以来中型客车的表现，我们仍然认为持续近两年中型客车市场需求增长相对缓慢的大趋势出现了转机，中型客车有可能在今年第三季度末期迎来较快地增长。当然我们也认为目前客车行业市场需求正在经历着一轮新的调整期，我们的系列报告也会持续的跟踪并挖掘市场变化的内部原因。从市场结构的角度看，今年以来前10名的市场集中度持续降低，从一定程度上反应了目前中型客车市场竞争之激烈。宇通、苏金龙、大金龙位居三甲，保定长安、安凯、上海申龙成长迅速。中型客车领域产品竞争激烈，我们估计中型客车企业间的竞争将是促使中国客车行业从垄断竞争走向寡头垄断的最主要力量。我们把今年前7月份中型客车单月销售数据列下表以供大家参考：

 

表一：2008年前7月中型客车单月销售量统计表　单位：辆

月份	9＜L≤10	8＜L≤9	7＜L≤8	合计
1月份	1103	2234	3380	6717
2月份	477	814	1484	2775
3月份	1129	1463	2511	5103
4月份	1242	1789	3011	6042
5月份	1239	2408	3056	6703
6月份	1858	3049	4593	9500
7月份	711	1068	1415	3194
总计	7759	12825	19450	40034

 

 

图一：2008年前7月中型客车单月销售量统计图（单位：辆）

 

　　二、同比增长分析

 

　　笔者收集2006、2007和2008年1～7月份客车以及中型客车市场销售数据，首先利用时间序列，从同比增长角度分析其销售的变化特点以及规律，见表一所示：

 

表四：近三年1～7月中型客车累计销售数据表　单位：辆

	客车合计	小型客车合计	7＜L≤8	8＜L≤9	9＜L≤10
销量	同比 增长	销量	同比 增长	销量	同比 增长	销量	同比 增长	销量	同比 增长
2006年 1～7月份	72777	-	30554	-	14052	-	11072	-	5430	-
2007年 1～7月份	87467	20.18%	34629	13.34%	16364	16.45%	11191	1.07%	7074	30.28%
2008年 1～7月份	103206	17.99%	40034	15.61%	19450	18.86%	12825	14.60%	7759	9.68%

 

　　根据上表，做图二如下所示：

 

 

图六：近三年1～7月份客车及中型客车累计销售图(单位：辆)