2008年1～7月小型客车销售分析(上)

　　一、历史及单月综述

　　所谓小型客车，按照行业标准划分，通常是指长度在3.5M至7M的客车。从整个客车行业的发展趋势来看，大型化高档化是基本潮流。但是由于我国经济发展水平整体偏低、区域发展不平衡、农村乡镇市场广阔、山地地形很多以及技术要求相对较低等其他因素，决定了目前很长一段时期内，小型客车仍有很大的市场空间，并且从去年开始，小型客车出口市场全面启动，更为其发展增添了现实的动力。事实上，我国许多企业，诸如厦门金旅、河南少林，保定长安、贵州万达等等都将小型客车的产销作为企业发展的重点之一。去年一年小型客车表现出了强劲的恢复性增长态势已经成为了拉动整个客车行业继续高速成长的基础力量。因此对小型客车的研究就显得非常有意义，有必要。

　　我们秉承XINGKONG.COM传统的研究方式，继续从大型、中型、小型三个方面为大家展示2008年全年客车销售发展的表现。在我们的分析报告中，仍将从历史数据、长度细分和微观企业三个层面在横向、纵向、宏观、微观的角度进行动态监测并基于此给与解释和分析。本期报告重点研究2008年1～7月份小型客车的销售情况。

　　在过去的2008年上半年，客车行业共计销售客车92822辆，比去年同期增长24.26%。其中小型客车累计销售25756辆，同比增长11.24%；中型客车累计销售36840辆，同比增长24.22%；大型客车累计销售30226辆，同比增长38.09%。在过去的半年里，我们发现整个客车行业的销售情况出现了新局面新变化。首先，客车行业从全面性销售增长发展到了结构性销售增长阶段，小型轻型客车风光不在，取而代之的是大中型客车的旺销，特别是去年市场需求火爆的3.5米至5米段客车今年上半年需求明显不足，而5-6米段却出现回暖信号，此外，大型客车开始加速成长，12米以上段借助奥运契机也实现了规模性的产销格局。其次，受原材料价格上涨等因素的影响，商用车特别是客车的销售价格呈现出了逐月上涨的态势，不过单车出口价格基本保持稳定，海外市场的需求仍然是目前最重要的增长点。最后，伴随着一系列环保政策和交管法规的出台，18米大型城市公交快速客车，双层天然气车、满足国4标准的环保型公交车等等成为了市场的新宠儿，传统日系车的优势不在，客车高端化舒适化的潮流非常明显。同时，从企业格局角度看，传统的“一通三龙”仍然保持了甚至扩大了比较明显的领军优势；而丹东黄海、安徽江淮安凯、中通等传统企业在大型客车销售旺盛的带动下也表现不俗；北汽福田、上海申龙等后起之秀发展迅猛，占据了越来越重要的市场位置；在公交带动下，北京京通，上海申沃的客车生产都出现了历史性的突破；去年面临比较严峻大环境的保定长安等企业也因为市场的好转而实现了业绩的快速增长。整体看来，我们的客车企业都在不断的成熟与发展，整个行业的垄断化是大趋势，不过在此之前这几十家企业的竞争会越发激烈。同时，我们也密切关注四川地震对客车行业带来的后续性影响。

　　7月份，公路运输方面：6月20日的油价上涨吞噬了很多客运货运企业的大半利润，各地采取不同措施应对因此而严峻的经营状况；采用双向六至八车道高速公路标准的京津高速公路主线段开通，设计车速120km/h；奥运城市青岛继北京后，完成公交车更新，2千辆环保车投入运营。制造企业方面：厦门金龙2008发现之旅于上海完美收官；福田V欧全国巡展高调开启；亚星公司55辆YBL6986型客车再次下线出口安哥拉；宇通公开展示ZK6126HGE新型环保客车，其车身重量减轻约46%从而有效降低油耗并减少温室气体排放；韩国大宇客车与哈尔滨龙江客车合资，生产中档客车。政策会展方面：奥运前夕，全国各地公路安检开始升级；上海将开始逐步更新近万辆客车迎接世博会；7月20日以后北京全市单双号限行开始。

　　从今年第七月份的单月数据来看，小型客车共计销售1913辆，同比增长-68.12%，环比增长-51.93%。成为了今年以来小型客车销售量最少，同比增长和环比增长最为萎缩的单月。之所以出现这样的局面，我们认为一方面和今年以来整个小型轻型客车市场需求萎缩的大环境有关，另一方面在上半年业绩完成的情况下，7月份作为下半年的开始，作为传统的淡季，也存在着销售量一般的季节规律，此外奥运会即将临近对客车行业的影响也着实存在。本月各个长度段的销售中，3.5＜L≤5米段销售347辆，5＜L≤6米段销售490辆，6＜L≤7米段销售1094辆，分别比去年7月份同比减少69.45%，41.39%和46.50%，。一向势头迅猛的3.5＜L≤5米段今年以来连续单月销售量同比连续大幅下降，我们认为是前两年这一长度段恢复性增长周期开始回落，可能其市场需求的增长速度在今年后半年会继续持续走低，当然仍有待进一步的观察；而作为其部分替代品的5＜L≤6段在低迷了2年之后，从今年第二季度的单月销售表现来看，其市场需求似乎出现复苏迹象，但是本月又大幅度回落，当然我们不排除是季节性和偶然因素的影响；同时一向表现相对稳定的6＜L≤7米段也出现了明显下滑。综合整月表现，小型客车在2008年7月份的单月销售全面萎缩了。

 表一：2008年前7月小型客车单月销售量统计表　单位：辆

图一：2008年前7月小型客车单月销售量统计图（单位：辆）

　　二、同比增长分析

　　笔者收集2006、2007和2008年1～7月份客车以及小型客车市场累计销售数据，首先利用时间序列，从同比增长角度分析其销售的变化特点以及规律，见表一所示：

表四：近三年1～7月小型客车累计销售数据表　单位：辆

　　根据上表，做图二如下所示：

图六：近三年1～7月份客车及小型客车累计销售图(单位：辆)