2008年1～4月小型客车销售分析(上)

　　一、单月综述

　　所谓小型客车，按照行业标准划分，通常是指长度在3.5M至7M的客车。从整个客车行业的发展趋势来看，大型化高档化是基本潮流。但是由于我国经济发展水平整体偏低、区域发展不平衡、农村乡镇市场广阔、山地地形很多以及技术要求相对较低等其他因素，决定了目前很长一段时期内，小型客车仍有很大的市场空间，并且从去年开始，小型客车出口市场全面启动，更为其发展增添了现实的动力。事实上，我国许多企业，诸如厦门金旅、河南少林，保定长安、贵州万达等等都将小型客车的产销作为企业发展的重点之一。去年以来小型客车表现出了强劲的恢复性增长态势已经成为了拉动整个客车行业继续高速成长的基础力量。因此对小型客车的研究就显得非常有意义，有必要。

　　我们秉承XINGKONG.COM传统的研究方式，继续从大型、中型、小型三个方面为大家展示2008年全年客车销售发展的表现。在我们的分析报告中，仍将从历史数据、长度细分和微观企业三个层面在横向、纵向、宏观、微观的角度进行动态监测并基于此给与解释和分析。本期报告重点研究2008年前4月小型客车的销售情况。

　　2008年第一季度，在受到南方冬雨冰雪自然灾害的偶然因素和春节放假季节因素的双因素影响下，国内客车行业基本保持了平稳快速地发展，体现了目前客车行业发展的稳健性、相对成熟的产销结构以及各大企业的抗风险能力。第一季度共计销售客车36930辆，比去年同期增长12.59%，小型客车共计销售12096辆，比去年同期增长6.83%，低于整个行业6个百分点左右。从一季度的长度细分销售数据来看，小型客车已经从全面增长阶段过度到了结构性增长阶段。一方面在出口等中短期利好和农村市场长期利好的带动下，3.5＜L≤5米段出现了快速地恢复性增长，特别是欧系车的市场需求比较旺盛；另一方面5＜L≤6米段由于比较优势不足、乡镇客运市场秩序相对混乱等原因，销售量不断下滑；而6＜L≤7米段表现还算稳定，不过今年一季度销售增长偏低。

　　4月份，客运公司方面，全国迎来了第一个三日短假期，各个客运公司全力备战，其中：济南调集逾千辆大客车加班；郑州公交旅游一号线正式开通；成都准备了机动运力迎接清明；湖北部分旅游专线更换为豪华客车；吉林将增62条客运班线方便乘客出行。制造企业方面，福田欧V向安哥拉出口330台总价格为31341981.00美元的客车；海申龙客车有限公司获得了大连团体市场12米豪华大巴批量订单；大金龙50辆奥运用车交付北京渔阳；宇通季报出炉，客车板块第一季度销售整车5798台，同比增长1400多台，增幅33.7％；销售额突破19亿，增幅达34.8％。其中，海外销售整车900多台，增幅超过400％，销售额接近4亿，增幅超过600％。政策会展方面， 4月24日至26日，北京展览馆举行“第九届中国交通展”，各大客车厂商倾情参展，其中苏金龙携豪华大客KLQ6125D、KLQ6125Q、KLQ6858Q及中客KLQ6702参展；宇通携独家研发的两项最新技术成果和ZK6117、ZK6899H旅游车，在旅交会震撼登场；桂林大宇携代表了桂林大宇的最新技术GDW6128和畅销车型GDW6121亮相会展。

　　今年四月份，小型客车共计销售4526辆，同比下降1.52%，环比增长28.47%，连续两个月的单月销售大幅增长宣告了小型客车基本走出二月份放假造成的季节因素和自然灾害造成的偶然因素的双负面影响，一季度的低潮将会逐渐退去。其中3.5＜L≤5米段销售796辆，5＜L≤6米段销售1151辆，6＜L≤7米段销售2579辆，分别比去年4月份同比增长-31.02%、0.52%、12.33%。一向势头迅猛的3.5＜L≤5米段出现了近两年少有的单月销售量同比大幅下降的情况，这也许是其恢复性增长周期开始回落的信号，当然有待我们进一步的观察。一方面厦门金旅、河南少林等传统轻客厂家仍然保持着在这一领域的领先地位，另一方面南京依维柯、宁波吉江等企业快速成长，销售增长率大幅提高。一方面垄断化逐渐加深，另一方面竞争化不断加剧，小型客车出现了垄断和竞争双向发展的趋势。今年前4个月小型客车单月销售量见下面的图表所示：

表一：2008年前4月小型客车单月销售量统计表　单位：辆

图一：2008年前4月小型客车单月销售量统计图（单位：辆）

　　二、同比增长分析

　　笔者收集2006、2007和2008年1～4月份客车以及小型客车市场累计销售数据，首先利用时间序列，从同比增长角度分析其销售的变化特点以及规律，见表二所示：

表二：近三年1～4月小型客车累计销售数据表　单位：辆

　　根据上表，做图二如下所示：

图二：近三年1～4月份客车及小型客车累计销售图(单位：辆)

　　根据上面的图表，我们的数据结论如下：

　　（一）近三年1～4月份客车累计销售平均同比增长速度为15.67%，其中去年同比增长21.87%，今年同比增长9.78%，低于去年同期增长速度12个百分点左右，目前看来主要是今年二月份南方自然灾害影响所致，我们将继续观测未来的数据以做进一步分析。小型客车的平均同比增长速度为13.12%，低于行业2个百分点左右，其中去年增长21.82%，今年大幅回落到5.05%。除了南方雪灾和春节放假成为了制约今年第一季度小型客车销售增长的因素外，5＜L≤6米段小型客车销售市场的持续萎缩以及四月份3.5～5米段突然减销直接也是影响今年第一季度轻客销售量的直接原因。

　　（二）三个长度段中3.5＜L≤5米段4月份单月突然减销，但是依靠第一季度的优异表现，前4月仍然保持了23.97%的增长速度，成为了小型客车的三个长度段中增长最快的，其也成为了从去年到现在拉动整个客车行业销售绝对数量上涨的主要动力；5＜L≤6米段4月份单月销售获得巨大突破，有可能成为低迷两年后市场回暖的信号，不过由于第一季度表现不佳，前4月的同比增长仍然为-15.50%，成为了表现最不理想的长度段；而6＜L≤7虽然较之去年的增长下降了不少，但也算保持了稳定的发展，不过由于比较优势的不足，似乎缺乏长期发展的动力。从整体上讲，目前小型客车的各个长度段的发展速度都不及去年，而国内市场饱和现象也比较严重，从短期看，目前海外市场的需求的确是保持轻客发展的强心剂，但是从战略角度讲，尽快全面开发具有规模性的农村客运市场，才是轻客持续发展的根本动力。

　　（三）从长远角度看，小型客车的持续发展与农村客运市场的不断完善息息相关，在上一期的小型客车销售分析中，笔者首先介绍了目前国内农村客运市场的基本情况，本期我们向读者简析目前存在的影响农村客运市场的问题。