2008年第一季度大型客车销售分析(上)

　　一、单月综述

　　所谓大型客车，按照行业标准划分，通常是指长度在10米以上的客车。这一长度段是目前被业界普遍看好未来极具发展潜力的市场，也是很多客车厂家主要产销市场，在国内客车行业产能高速扩张，价格战愈打愈烈的背景下，利润率相对较高的大型客车更成了众多企业提高利润率、展现品牌优势的重要砝码。但是由于大型客车生产技术要求较高、制造工艺复杂、生产成本较大等原因，长期以来该市场一直呈现诸如厦门金龙、郑州宇通、中通、黄海等等少数厂家寡头垄断的局面。但随着各个客车厂家生产技术的普遍提高以及大型客车销售所带来的中小客车无可比拟的产品高附加值，致使许多厂家进行了战略转型，开始进军高端的大型客车市场，希望可以在这片最具潜力和空间的市场中“挖一筒金”，就连河南少林这样中小标志性厂家也信誓旦旦地加入了争夺大客市场这一集团。去年以来，更是形成了以上海申龙、北汽福田、浙江青年为代表的新兴大客企业，对传统产业布局产生了重大的板块性影响，而老牌企业中通、黄海等也不断发力，捍卫其领先地位。可以预计，大型客车市场竞争将越演越烈，原来预计将逐步垄断化的大客市场，在笔者看来，由于几家新力量的出现，反而定位在了垄断竞争市场而非寡头体系。

　　2007年已经落下帷幕，回首这一年，中国客车行业再一次迎来了跨越式发展，全年客车总计生产170032辆，销售167584辆，分别比去年（生产141196辆，销售138492辆）同比增长20.42%和21.01%。其中大型客车销售51658量，比去年同期增长28.28%，从数据上直观地表明了客车大型化、高档化的趋势将愈加明显。其中11＜L≤12米段达到了35%左右的快速增长，12米以上段成倍数“井喷式“增长，但是10＜L≤11米段前年大幅增长后，去年的同比增长率明显下滑。在企业层面“三龙一通”仍然保持着行业的领军态势，其中大金龙的研发实力和规模生产效应明显增强，小金龙在轻客需求大幅增长的背景下，销售量直线攀升，反倒是近两年“对数型”增长的苏州金龙受到产能规模的制约，增速放缓，但其海格系列依然成为了客车行业的一线顶尖品牌；宇通的发展依然强劲，拥有目前国内客车行业最领先的核心技术以及生产能力，于此同时，以上海申龙、北汽福田、浙江青年为代表的“新三驾马车”蓬勃发展，越来越深刻地影响着国内整个客车行业的产品板块和产销布局，特别是其定为于大型客车的高端研发能力和背后的资本支持，更加标示着其巨大的潜力。大型客车的前景被普遍看好，但竞争也会更加激烈。

　　今年三月份，公路运输方面，2008年公路春运客运在经受了五十年不遇的全国大范围低温雨雪冰冻灾害的考验中圆满结束，全国公路共完成客运量20.17亿人次，承担了超过90%以上的春运客流，至3月份客流量已明显回落；全国各地公交系统全面部署开展今年工作，其中，兰州市公交成功安装可全国通用消费旅游的IC卡，海口市加快规范化公交候车亭建设以方便市民出行，济南市全长9.5公里的快速公交系统开建，沈阳市奥运前计划更新1400台公交车。在“公交优先”的政策带动下，全国各地公交系统建设和车辆更新换代步伐不断加快，将成为促进国内客车市场需求的重要力量。客车企业方面，安凯客车将所持有的重庆安凯客车有限责任公司51%的股权零价格转让给安徽安凯汽车集团有限公司；大金龙“龙威”客车已通过交通部最为严格的大型高三级等级客车的评定；宇通新建的车架阴极电泳自动涂装生产线成功通过满负荷试运行。政策会展方面， 2008年3月11日晚，一年一度的亚洲客车周——世界客车联盟年度大奖颁奖典礼在上海东郊宾馆举行，XINGKONG.COM开通专区全面报道这一客车盛世，其中厦门金旅荣获包括BAAV2008年度中国原创巴士大奖、BAAV2008年度中国原创客车大奖、BAAV2008最佳巴士造型奖、BAAV2008最佳巴士造型奖三项大奖，成为本次的最大赢家；上海申龙客车也荣获了BAAV2008最佳客车制造商营销大奖和BAAV2008最佳客车造型奖两项大奖，成为此次展会的另一大赢家；此外苏州金龙、中通客车、中大客车、恒通客车、百路佳、安凯、申沃等也摘取了BAAV2008最佳客车制造商BAAV2008最佳环保客车奖、BAAV2008最佳环保巴士奖在内的其他奖项。

　　今年3月份，大型客车共计销售3998辆，同比增长41.02%，环比增长74.66%,同比环比均大幅提高，一方面一定程度地反应了客车行业在三月份逐渐走出了春节放假的季节性和南方自然灾害的偶然性双因素负面影响，另一方面一定程度地反应了今年以来客车大型化、高档化的主潮流愈发明显，大型客车市场需求加速增长。其中10＜L≤11米段1515辆，11＜L≤12米段2086辆，大于12米段397辆，分别同比增长-3.07%、66.75%、1790%。大型客车的两个主力长度段表现截然不同，其中10＜L≤11米段市场需求相对饱和，同比增长略有下降；11＜L≤12米段作为大型客车市场数量比列最高的长度段，出现了“井喷式”增长，在此带动下，整个一季度大型客车的表现都会非常喜人。大于12米段在今天前两个月已经初步显现出规模性市场，本月更是销售了397辆，成为了除了今年一月份之外的历史第二单月销售新高。目前看来，伴随着北京、上海等城市铰链式公交车订单的纷纷下线，安凯、黄海等企业大型客车订单的不断交货，12米以上段将成为今年客车行业的大亮点，其产业化、规模化效应也将逐渐显现。今年前3月大型客车销售的前10名的市场集中度为77.14%，低于上月水平2.22个百分点，低于一月份水平3.87个百分点。连续两个月市场集中度的降低一定程度也反应了目前更多的厂家进入这一利润率相对较高的领域“分蛋糕”的现实格局，表现出了市场竞争的激烈性。其中郑州宇通、大金龙、丹东黄海蝉联销售榜前三名；北京京华、重庆恒通、北汽福田位居本月销售同比增长前三名。而丹东黄海、上海申沃等企业无论在数量是还是增长上也都表现出了不俗的实力，成为了大型客车领域重要的市场力量。笔者列出今年一月份大型客车单月销售数据供读者同仁参考借鉴。

表一：2008年第一季度大型客车单月销售量统计表　单位：辆

图一：2008年第一季度大型客车单月销售量统计图（单位：辆）

　　二、同比增长分析

　　笔者收集2006、2007和2008年第一季度客车以及大型客车市场销售数据，首先利用时间序列，从同比增长角度分析其销售的变化特点以及规律，见表一所示：

表二：近三年客车及大型客车第一季度销售数据表　单位：辆

　　 根据上表，做图二如下所示：

图二：近三年第一季度客车及大型客车累计销售图(单位：辆)

　　根据上面的图表，我们的数据结论如下：

　　（一）近三年第一季度客车累计销售平均同比增长速度为18.26%，其中去年同比增长24.21%，今年同比增长12.59%，低于去年同期增长速度12个百分点左右，目前看来主要是今年二月份南方自然灾害的影响，我们将继续观测未来的数据以做进一步分析。大型客车近三年第一季度销售平均同比增长速度为30.63%，明显高于行业12个百分点以上。其中去年同比增长35.76%，今年受雪灾等因素的影响回落到25.69%，但这仍然是是大、中、小型三种长度段客车中表现最好的，其直接原因是1月份的大量订单纷纷下线、11＜L≤12米段市场需求旺盛以及12米以上段今年出现的成规模销售态势所致；其根本原因是客车大型化高档化引发的大型客车加速成长的整体趋势所致。

　　（二）从去年下半年以后，10＜L≤11米段增速开始放缓，今年第一季度同比增长率仅为2.74%，远低于大型客车的其他长度段。11＜L≤12米继去年整个一年高速发展后，今年第一季度又达到了25.86%的同比增长率，考虑到这一长度段是大型客车的主力长度段，目前市场需求大型化的趋势又比较明显，因而我们认为这种势头仍然将继续保持下去。而在去年年初被一些业内同仁“因市场尚未发育成熟”担忧的12米以上段，在目前看来出现了“井喷式”增长，考虑到欧4标准开始实施，车辆更新换代期仍在继续，今年12米段以上的大型客车出现成规模的产销态势基成定局。

　　（三）一月份的三篇报告我们对今年中国客车行业做出了整体的基本描绘和预估，二月份的三篇报告我们对目前被广泛关注的客车出口展开分析。从本期开始，我们将在大型客车的系列分析报告中为大家重点讨论目前我国大型客车现状、发展动力和阻碍因素。本期先简单介绍下大型客车的现状。

　　1、近三年大型客车数据表现。

　　首先我们为大家呈现近三年大型客车的历史数据，直观上表现一下目前大型客车的市场需求状况。

表三：近三年客车及大型客车单月销售统计表　单位:辆

图三：近三年大型客车单月销售统计图（单位：辆）