2008年1～2月大型客车销售分析(上)

　　一、单月综述

　　所谓大型客车，按照行业标准划分，通常是指长度在10米以上的客车。这一长度段是目前被业界普遍看好未来极具发展潜力的市场，也是很多客车厂家主要产销市场，在国内客车行业产能高速扩张，价格战愈打愈烈的背景下，利润率相对较高的大型客车更成了众多企业提高利润率、展现品牌优势的重要砝码。但是由于大型客车生产技术要求较高、制造工艺复杂、生产成本较大等原因，长期以来该市场一直呈现诸如厦门金龙、郑州宇通、中通、黄海等等少数厂家寡头垄断的局面。但随着各个客车厂家生产技术的普遍提高以及大型客车销售所带来的中小客车无可比拟的产品高附加值，致使许多厂家进行了战略转型，开始进军高端的大型客车市场，希望可以在这片最具潜力和空间的市场中“挖一筒金”，就连河南少林这样中小标志性厂家也信誓旦旦地加入了争夺大客市场这一集团。去年以来，更是形成了以上海申龙、北汽福田、浙江青年为代表的新兴大客企业，对传统产业布局产生了重大的板块性影响，而老牌企业中通、黄海等也不断发力，捍卫其领先地位。可以预计，大型客车市场竞争将越演越烈，原来预计将逐步垄断化的大客市场，在笔者看来，由于几家新力量的出现，反而定位在了垄断竞争市场而非寡头体系。

　　2007年已经落下帷幕，回首这一年，中国客车行业再一次迎来了跨越式发展，全年客车总计生产170032辆，销售167584辆，分别比去年（生产141196辆，销售138492辆）同比增长20.42%和21.01%。其中大型客车销售51658量，比去年同期增长28.28%，从数据上直观地表明了客车大型化、高档化的趋势将愈加明显。其中11＜L≤12米段达到了35%左右的快速增长，12米以上段成倍数“井喷式“增长，但是10＜L≤11米段前年大幅增长后，去年的同比增长率明显下滑。在企业层面“三龙一通”仍然保持着行业的领军态势，其中大金龙的研发实力和规模生产效应明显增强，小金龙在轻客需求大幅增长的背景下，销售量直线攀升，反倒是近两年“对数型”增长的苏州金龙受到产能规模的制约，增速放缓，但其海格系列依然成为了客车行业的一线顶尖品牌；宇通的发展依然强劲，拥有目前国内客车行业最领先的核心技术以及生产能力，于此同时，以上海申龙、北汽福田、浙江青年为代表的“新三驾马车”蓬勃发展，越来越深刻地影响着国内整个客车行业的产品板块和产销布局，特别是其定为于大型客车的高端研发能力和背后的资本支持，更加标示着其巨大的潜力。大型客车的前景被普遍看好，但竞争也会更加激烈。

　　二月份，公路运输方面，春运高潮全面到来，但是在出现重大冰雪冻雨自然灾害下，南方灾区江苏、湖南、福建等地公路客运收入纷纷同比减少，并且出现了旅客滞留，道路被毁等情况。于此同时，从道路运输部门的政策落实，到解放军武警的抗灾抢险，从宇通、金龙等公司专门为抗灾春运开展专项活动到运输公司加大工作力度保障运输安全，在各个部门协同作战众志成城地努力下，谱写了抗灾保路回家过年的新时代篇章，客车客运行业经受住了考验，表现出了民族产业的骄傲。客车企业方面，安凯18米BRT车列入国家重点新产品；首台海格18米城市客车在苏州下线；恒通新厂区“威龙”系列高端客车首辆正式下线；金龙汽车集团技术中心正式落成启用。政策会展方面，全国各地开始部署今年公路建设工作，其中各地大力开展的农村道路建设尤为引人注目；春运到来，公安部要求各地公安交通管理部门要加强勤务部署，把预防和减少群死群伤交通事故作为春运后期工作的重点；随着南方自然灾害的基本结束，交通部就进一步做好灾后公路恢复工作进行部署，要求受灾省市区交通部门继续把保畅通作为当前工作的重中之重，严防次生灾害的发生，同时对受灾路段桥梁进行全面检查，结合受灾情况，及时调整公路养护大中修和路网改造工程项目，尽快组织实施。

　　今年2月份，大型客车共计销售2289辆，同比增长-20.60%，环比增长-61.59%%,同比环比均大幅下降，主要是由于春节放假的季节性和南方出现自然灾害的偶然性这样的双因素负面影响所致。其中10＜L≤11米段825辆，11＜L≤12米段1252辆，大于12米段212辆，分别同比增长-23.40%、-29.82%、763%。大型客车的两个主力长度段在本月销售均同比下降，只有12米以上段因为去年基数较低，市场处于形成初期，才出现了今年同比增长翻了七倍的奇点。今年前2月大型客车销售的前10名的市场集中度为79.36%%，低于上月81.04%的水平，但仍高于中型客车和小型客车的水平，这也从一个角度反应了大型客车的垄断程度更高。其中郑州宇通、大金龙、丹东黄海蝉联销售榜前三名；北京京华、丹东黄海、上海申沃位居本月销售同比增长前三名。丹东黄海无论是绝对数量还是增长速度都另业内刮目相看，表现出了老牌公司在大型客车领域的不断加强的优势地位的态势；而12米以上段市场需求的“对数型”增长，也为宇通、黄海等企业的进一步发展创造了市场条件。而借助北京奥运带来的公交车更新扩容契机，京华公交车前2月销售量快速增加，坐上了销售增长的头把交椅。

　　二、同比增长分析

　　笔者收集2006、2007和2008年前2月客车以及大型客车市场销售数据，首先利用时间序列，从同比增长角度分析其销售的变化特点以及规律，见表一所示:

　 　　　　
表一：近三年客车及大型客车前2月销售数据表　单位：辆

　　根据上表，做图一如下所示：

图一：近三年前2月客车及大型客车累计销售图(单位：辆)

　　根据上面的图表，我们的结论如下：

　　（一）近三年前2月客车累计销售平均同比增长速度为25.27%，其中去年凭借二月份的单月优异表现，同比增长45.13%，今年二月份表现不佳，导致仅同比增长8.12%，低于去年同期增长速度37个百分点以上。大型客车近三年前2月份累计销售平均同比增长速度为37.37%，明显高于行业12个百分点以上。其中去年同比增长58.04%，今年受雪灾影响回落到19.14%，但这仍然是是大、中、小型三种长度段客车中表现最好的，其直接原因是1月份的良好销售量以及12米以上段今年出现的成规模销售态势，其根本原因是客车大型化高档化引发的大型客车加速成长的整体趋势。

　　（二）从去年下半年以后，10＜L≤11米段增速开始放缓，今年前2月的同比增长率仅为6.40%，是大型客车三个长度段中最低的，更无法与去年增长2倍相比。11＜L≤12米继去年整个一年高速发展后，今年前2月又达到了14.10%的同比增长率，这在被整个行业看淡的二月份相对而言是表现优异的。而在去年年初被一些业内同仁“因市场尚未发育成熟”担忧的12米以上段，在目前看来出现了“井喷式”增长，考虑到欧4标准开始实施，车辆更新换代期仍在继续，很有可能在今年12米段以上的大型客车出现成规模的产销状态，新的市场开始出现。

　　（三）上月的三篇分析报告我们从今年的行业发展特点、行业发展动力、行业前进阻力三个角度对2008中国客车行业做出了整体的基本预估和判断。本期的三篇报告，我们将以目前被广泛关注的客车出口为主题，从目前的出口市场结构、出口的优势和出口的制约三个角度来分析中国客车行业出口市场。其中本篇我们来谈谈目前出口的问题和制约瓶颈。